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易欢欢:计算机行业重点关注五大细分领域

  为全面把握2011年中国资本市场的发展趋势,探讨投资策略,国金证券于2010年11月29日在上海东锦江索菲特大酒店举办的“国金证券2011年投资策略报告会”今日如期召开。国金证券(600109,股吧)软件行业研究员易欢欢表示:计算机行业要重点关注五大细分领域。

  易欢欢:我们认为在明年整个年度的角度来看,我们重点关注五大细分领域和子行业。

  首先是行业的整个策略,我们认为明年整个软件行业我们要重点关注两个背景,第一个是来自于对软件这个行业整体政策性的刺激和支持。第二软件行业在明年的发展当中,很多技术已经非常成熟了,明年我们要重点关注成熟技术的应用,这是两个背景。

  同时两条主线,一条是面向B2B的,这一块和投资相关另外一块是B2C。从投资思路上来讲,因为对于软件行业来讲,项目的需求,更多是一条类似的平滑曲线,他往往催化和驱动因素在于政策性的密集投放和密集支持,这一块导致需求快速的爆发。

  我们可以看到从今年4季度到明年一季度,比如说新18号文,十二五规划,战略性新兴产业细则,地方配套刺激政策,承担起抢占科技竞争的糕点,加快两化融合,促进结构调整和发展转变的重任。我们看到云计算,我们在资本市场普及了概念,10月份的时候,两大部委集中在五大城市进行试点,云计算还会从今年到明年有一个持续性的表现。同时我们建议高度关注破坏性的创新和技术革命。第一个是云计算,第二是超宽带。第三是IPV6以及语音识别和传感技术。这些技术本身已经有很多年了,但是更多是要和应用结合。比如说云计算,我们会关注到IBM和微软,这样的公司是一个被市场逐步以往的,更多向谷歌这样的公司进一步做相应的取代,也就是说技术创新和破坏性的创新会导致更多新公司的崛起。第三块从整个软件的服务模式也发生了很大的变化,我们可以悄然发现,去年整个A股市场当中,上市了30多家新的软件公司,其中更多是以消费为导向,消费为代表的公司,这种公司的不断出现会导致整个行业模式会有一个比较大的改变。有几点,第一点,面向个人终端的软件方式,由于知识产权保护的进一步的加强,未来他随着拥有比较强的用户黏度品牌认知,他会有比较大的品牌优势。随着硬件单价不断的下降,个人体验不断优化,意味着广告和互联网的增值模式不断进入这个领域。第三块,我做完之后如何收费。这是消费电子这一块。另外是B2B这一块,我们更多看投资。有几个细分的领域,因为前信息化比例比较低。同时信息化的需求标准不断提高,未来有很多尝试的机会。这有几个方面,包括政府、电力、建筑、社保、医疗等,从原来的硬件、软件向运营服务、IT咨询和信息安全转型。通过系统转型向IT软件做服务。这是两条主线。


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